てぬき投資・配当生活の道

将来リタイヤした時に、お金に困らないように長期(てぬき)運用で投資をしています。

NISA

新NISAの投資方針

NISA


2024年1月より始まった新NISAですが、投資枠の拡大と保有期間無制限と制度が変更されました。

新NISAの制度を確認してみます。
nisa-waku

管理人 てぬきーずの新NISAの投資ですが下記の通りとしました

●つみたて投資枠
 -SBI‐SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 50,000円
 -eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)    50,000円(カード)
●積立投資枠
 -SBI‐SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 100,000円
 -ニッセイNASDAQ100インデックス・ファンド   80,500円(毎日)


NISA口座ですが、昨年から移設した、SBI証券で運用しています。



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クレカ購入金額 10万円まで拡張

新NISA移行に伴いクレジットカードでの投資信託の購入上限が現在の月5万円から10万円に倍増すると今朝のニュースで報道されました。2024年1月から制度が変わる新しい(NISA)での投資可能な金額が増加で金融庁が規制緩和することらしいです。

管理人てぬきーずもクレカ購入は3社
満額で実施しており、今後購入も購入を続けるか近々に検討が必要と思っています。

現在カード払いの会社
 −SBI証券
 −楽天証券
 −マネックス証券

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NISA口座 購入会社変更

2014年4月から加入したNISAですが、管理人 てぬきーずは、マネックス証券で、9年運用していました。
NISA

2024年からはNISAも新しくなることでこのままマネックス証券で運用していいか悩みました。
個人的にマネックス証券の保有残高が少し見ずらいので、今回、手続きをしました。

現在購入済みのNISA 商品は、マネックス証券でそのまま運用することができ、新規のNISA口座を他の金融機関に移管する「勘定廃止」の手続きをしました。

手続きは、Webで「勘定廃止」の申し込みをWebから申し込みとなります。3日くらいで自宅に郵送され、書類を返送しますとマネックス証券で受理されて「勘定廃止通知書」が郵送されます。一連の手続きに2週間くらいかかります。

今回移管する金融機関は、メインで利用しているSBI証券にしました。

SBI証券側で、他の金融機関からの移管の書類をWEB申請して、マネックス証券から送られた「勘定廃止通知書」を返送します。すると新規にNISA口座が開設されます。

移管には1か月くらいかかりました。

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2020年2月 NISA購入

今年のNISA購入は、管理人  てぬきーずは従来通りの制度を利用します。
2015年の購入の約40万円くらいがロールオーバーしました。

▪️1月2月のNISAの購入
 海外株  eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 40,000円 
    海外ETF PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF 約46万円        

※投信ブロガーが選ぶ Fund of the Year2019で、 
 
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 3位 

※SBI証券のNISAの投資信託販売ランキング(期間:2020/2/10
〜2020/2/14)
  eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 4位
 人気の投資信託です。

●今年の残り枠 約29万円 

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2019年12月 NISA購入

今年のNISA購入は、管理人  てぬきーずは従来通りの制度を利用します。
今年12回目の購入は下記の通りしました。
ちょっと購入の配分変更しました。

▪️今月のNISAの購入
 日本株 ひふみプラス 10,000円 
 海外株 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 35,000円 
                 ニッセイ外国株式インデックス 約35,000円
        

※投信ブロガーが選ぶ Fund of the Year2018で、 
 
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 1位 

※SBI証券のNISAの投資信託販売ランキング(期間:2019/12/23
〜2019/12/27
  ひふみプラス 2位、 
  
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 7位
       ニッセイ外国株式インデックス 1位
 いずれも人気の投資信託です。

●今年の残り枠 0万円 
 120万円使い切りました。

来年はロールオーバーしたので、NISA枠は約75万円になります。


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管理人
管理人の”てぬきーず”です。

都内に住む、50代前半の既婚(DINKS)のリーマンです。

将来のリタイヤに備え2014年4月より長期(てぬき)投資方針で運用しています。
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